Présentation de votre activité
M. Pascal ROBERT exerce son activité dans le secteur du transport dans la Marne (51). La société a été créée en 1983 par son père Monsieur Roger ROBERT, il a ensuite repris l’affaire familiale en 1988. Son activité est spécialisée dans le transport régional répartie dans 2 principaux secteurs : 80% dans le TP et 20% les betteraves. Il compte aujourd’hui un camion avec une benne céréalière et une benne TP. Pendant la campagne des betteraves, il emploie un salarié en CDD.
Qu’est ce qui vous a poussé à réaliser un bilan retraite avec notre cabinet ?
Lors de mon rendez-vous annuel avec mon Expert-Comptable à la présentation des comptes de ma société, nous avions évoqué le sujet. Il était important pour moi de savoir comment anticiper l’avenir. 2 questions se posaient à moi : Quand prendre ma retraite à taux plein ? Et quels revenus j’allais percevoir ? J’ai donc décidé de faire un bilan retraite en faisant appel au service spécialisé de Numéral. Je leur fais confiance car ils m’accompagnent depuis plusieurs années maintenant et ils connaissent parfaitement mon dossier.
Comment avez-vous vécu l’accompagnement et les conseils de Numéral tout au long de cette prestation ?
J’ai eu un premier rendez-vous avec Nathalie CHARLES pour faire un point sur ma carrière. Je lui ai fourni tous les documents nécessaires afin de réaliser l’étude bilan retraite. Une fois tous les éléments en sa possession et l’étude finalisée, j’ai eu un deuxième rendez-vous au titre duquel j’ai pu obtenir toutes les informations relatives à ma retraite. De ce fait, j’ai eu les réponses que j’attendais. A savoir, qu’au 01 janvier 2025, je pouvais prétendre à ma retraite à taux plein et compléter mes revenus en continuant mon activité sans dépasser le plafond de la sécurité sociale à condition d’exercer en ZRR (Zone de revitalisation rurale) sans interruption entre la mise à la retraite et la continuation de mon activité professionnelle.
Recommanderiez-vous cette prestation à d’autres personnes ? Pourquoi ?
Oui tout à fait, je suis sincèrement très satisfait de cette prestation. Nous avons commencé les démarches fin août – début septembre 2024. En un mois, mon dossier était finalisé. Cela a été très rapide et très simple. Nathalie CHARLES a tout géré de A à Z, je ne me suis occupé de rien. Un vrai service professionnel.
Merci M. Pascal ROBERT !
